[设为首页] [加入收藏]
香港正版免费综合资料大全|全年免费综合资料大全|免费资料正版资料大全|正版全年资料免费大全|香港六和合免费资料图库|香港正版免费资料大全白
网站首页 智能路灯 企业文化 新闻中心 社区 智慧合杆 城市合杆 智能灯杆 智慧灯杆 智慧照明 智慧路灯
您的当前位置:主页 > 智慧照明 >  
上市]长信科技(300088)股票发行并在创业板上市的补充法律意见书(
2021-11-06 10:49    来源: 未知      点击:

  澳门今晚开奖号码澳图库,二、关于香港永盛科技发展有限公司(以下简称“香港永盛”)将其所持天津美泰真空技术有限公司(以下简称“天津美泰”)25%股权转让给发行人全资子公司香港捷科贸易有限公司(以下简称“香港捷科”)涉及的有关问题(反馈意见一、重点问题第 6 条)

  5日出具的法律意见书,香港永盛系依据香港公司条例在香港成立的有限公司,于2005年11月11日领取了香港公司注册处颁发的注册证书(编号为1007299)和香港商业登记署颁发的商业登记证(编号为36296663-000-11-09-0)。香港永盛设立时的法定股本为港币10,000元,成立时由中介机构 Company kit

  SHAOJUN)。2007年11月1日,香港永盛分配2股普通股,分由由沈励(SHEN LI)获分配1股普通股,及王立新(WANG LI XIN)获分配1股普通股。香港永盛现时股东为顾绍军(GU SHAOJUN)、沈励(SHEN LI)及王立新(WANG LI XIN),每人各持1股普通股。香港永盛现任董事为顾绍军(GU SHAOJUN),持有中华人民共和国护照(号码为G07494457),现注册地址为香港新界葵涌货柜码头路51-63

  2、根据香港泓信会计师行有限公司于2009年12月17日出具的说明,该会计行系香港永盛的财务审计机构,自香港永盛成立以来即为其提供审计服务,其通过对香港永盛报税资料的核验,自2005年以来,香港永盛的主营业务均为贸易。

  (二)根据发行人提供的资料、香港永盛出具的说明并经本律师核查,自然人顾绍军、沈励、王立新各持有香港永盛三分之一的股权,并分别持有发行人股东上海高帕光电技术有限公司(以下简称“上海高帕”)40%、40%、20%的股权,因此,香港永盛和发行人股东上海高帕为同一控制下的关联方。除此之外,香港永盛与发行人及其股东、李焕义及其兄李绪宏、捷科贸易之间不存关联关系。

  根据发行人出具的说明,2007年下半年,发行人通过对天津美泰的产品、技术、市场以及规模和资产状况、盈利能力等分析后,认为天津美泰的产品和市场与发行人具有很强的互补性,决定收购天津美泰。经过与天津美泰的股东香港永盛的的多次谈判和协商,最终确定以换股吸收合并的方式并购天津美泰,即:以天津美泰的资产评估价值为依据,发行人向天津美泰的股东增发400万股获得天津美泰100%股权。因天津美泰和发行人均是外商投资企业,其股权变更需要通过外商投资管理部门的批准,发行人在提交股权变动申请时,外商投资管理部门认为国家现行法规中没有对股东以股权出资的方式做出明确规定,不便操作,建议发行人采用现金方式进行增资,即:发行人用现金1,120万元购买天津美泰全部股权,天津美泰的股东再用现金1,120万元认购发行人新增的400万股股份。根据外商投资管理部门建议,发行人与天津美泰的股东签署了以现金1,120万元收购天津美泰、由天津美泰实际控制人控制的上海高帕以现金1,120万元认购发行人新增400万股股份的协议。另外,为了保持天津美泰外商投资企业地位,经双方协商,由发行人支付收购天津美泰的全部价款1,120万元,持有天津美泰75%的股权;发行人全资子公司捷科贸易支付1港元,持有天津美泰25%的股权。2008年3

  年9月12日,科伦贸易分配余下的9,998股普通股,分别由孙建业(SUN JIAN YE)获分配5,199股普通股,及李焕义(LI WUN YEE)获分配4,799股普通股。鉴于公司注册代理机构的工作已完成,2001年9月13日,环球注册有限公司(WORLDO-WIDE

  2006年8月15日,李焕义(LI WUN YEE)和陈益民(CHEN YI MIN)分别将其所持有的5,200股和4,800股普通股转让给长信科技,科伦贸易成为长信科技全资子公司。此次股权变动后,科伦贸易未再发生股东或股权结构变更。

  37655040-000-02-09-2的《商业登记证》。捷科贸易设立时股份数为100,000股,登记注册股东为长信科技,持股量为100,000股,捷科贸易为长信科技全资子公司。捷科贸易设立至今,未曾发生股权变动。

  业务是代理发行人TN导电膜玻璃产品的出口、客户服务和市场信息收集工作。捷科贸易自2007年2月5日设立以来,主要业务是代理发行人STN导电膜玻璃产品和TN导电膜玻璃产品的出口、客户服务和市场信息收集工作。捷科贸易在TN导电膜玻璃产品出口业务上与科伦贸易存在业务重合(业务重合原因详见以下“ (二)注销科伦贸易、新设捷科贸易的原因与目的”)。

  根据发行人出具的说明,鉴于发行人通过多年研发已掌握STN导电膜玻璃生产关键技术,2006年发行人决定投资建设STN导电膜玻璃生产线。由于STN导电膜玻璃在性能上与TN导电膜玻璃有较大的差异,因此其应用领域、使用客户与TN导电膜玻璃产品不同,为了加强STN新产品市场营销力度、保证STN产品能顺利进入市场,发行人于2007年2月在香港设立捷科贸易,负责STN导电膜玻璃产品的境外销售和市场服务。由于STN生产线年底建成投产,捷科贸易成立时实际也从事了部分TN产品的销售工作,因此与科伦贸易在TN产品销售业务上存在重合。科伦贸易和捷科贸易经过一段时间并行运作后,发行人为减少运营成本,决定注销科伦贸易,将科伦贸易的业务转移至捷科贸易。经过2008年的业务整合,捷科贸易已基本承继了科伦贸易的业务。科伦贸易现已注销。

  心,在信息流、物流方面优势明显,全球平板显示行业中重要企业均在香港设有分支机构,捷科贸易是发行人对外贸易的窗口、信息收集平台,在发行人产品营销、及时了解海外市场信息方面发挥着重要作用。随着发行人下游企业的生产基地向中国大陆转移,发行人的产品内销比例逐步增大,捷科贸易在发行人产品出口业务中的作用将会有所将降低,但在收集海外市场信息、及时掌握行业发展动态、加强国际间技术交流等方面仍将具有重要作用。

  1、经核查,安徽国元控股(集团)有限责任公司(以下简称“国元控股”)系经安徽省人民政府皖政秘[2000]241 号《关于印发

  的通知》及皖政秘[2000]274 号《关于同意组建国元控股(集团)有限责任公司的批复》批准,在安徽省国际信托投资公司、安徽省信托投资公司整体合并,并注入黄山(香港)有限公司和安徽省安通发展有限公司资产的基础上组建成立的国有独资有限责任公司,于 2000 年 12 月 30 日在安徽省工商行政管理局注册登记,现持有注册号为 97 的《企业法人营业执照》,注册地址为合肥市寿春路179号,法定代表人为过仕刚,注册资本为300,000万元,经营范围为:经营国家授权的集团公司及所属控股企业的全部国有资产和国有股权,资本运营,资产管理,收购兼并,资产重组,投资咨询。

  (三)经核查,芜湖经济技术开发区建设总公司(以下简称“开发区建总”)系由芜湖经济技术开发区管理委员会独家出资设立,成立于1994年6月28日,注册地址为芜湖经济技术开发区银湖北路 219 号,注册资金为 40,000 万元,企业类型为全民所有制,经营范围为工商业项目开发、基础设施建设、开发。

  (五)根据国元控股出具的情况说明,2002年11月其作出划转国信实业所持长信薄膜股权时,国元控股系新组建成立,内部资产重组、人事调整等原因,一直未能及时办理有关上述股权划转的工商变更手续,直至2003年底才开始办理,

  (二)根据晶讯电子、辉商商贸原股东分别出具的情况说明,由于 2008 年下半年国际金融危机对转让方的业务经营造成较大影响,急需资金,加之当时证券市场低迷、股票发行停滞等多种原因,因而晶讯电子及辉商商贸作出了转让发行人股份的决定。

  (四)根据东森投资七位自然人股东出具的情况说明,其与长信科技及现任的其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次上市所聘请的中介机构之间不存在任何关联关系;其所持有的东森投资股权不存在受委托持股、信托持股或其它类似安排的情况。

  (二)经核查,中比基金委托海富产业投资基金管理有限公司作为基金资产管理人,海富产业投资基金管理有限公司由海通证券股份有限公司(占66.67%股权)和比利时富通基金管理公司(占33.33%股权)合资组建,注册资本2,000 万元,注册地点为中国上海,经营范围:产业投资基金管理;投资咨询;发起设立投资基金。中比基金委托上海浦东发展银行作为基金资产托管人。

  (三)依据中比基金目前的股权结构,其企业性质应界定为中外合资企业,其持有发行人股份的性质应界定为社会法人股,不属于《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》中定义的国有股,不需要实施国有股转持。

  长信科技已将“TOKEN SCIENCES ”图形商标向国家工商行政管理总局商标局申请注册,申请号为6087726,申请使用商品类别为第9类,该商标注册申请已于2007年9月12 日获得国家工商行政管理总局商标局受理。

  诺函》:“如应有关政府部门要求或决定,芜湖长信科技股份有限公司需要为员工补缴社会保险金、住房公积金,或因未缴纳社会保险金、住房公积金而造成芜湖长信科技股份有限公司损失或被处罚的,承诺人将按照本承诺函出具之日承诺人所持芜湖长信科技股份有限公司股份数额占香港东亚真空电镀厂有限公司与芜湖润丰科技有限公司持股数额之和的比例,与其他承诺人共同承担可能需补缴的社会保险金、住房公积金及滞纳金和罚款。最终承担金额以相关政府部门认定为准。本人与其他承诺人就上述义务对外承担连带责任”。

  (GB12348-90)、芜湖市环境保护局对发行人已建成项目出具的验收意见、芜湖市环境监测中心对发行人日常生产经营出具的监测报告、芜湖市环境保护局出具的《关于芜湖长信科技股份有限公司环保情况核查结果的报告》、安徽省环境保护局出具的《关于芜湖长信科技股份有限公司环保检查情况的函》,认为发行人能够遵守国家环境保护法律法规,环境管理机构和制度完善,近三年没有发生违法国家环保法律法规的行为,没有发生重大环境污染事故。

  2、中冶华天工程技术有限公司(拥有建设项目环境影响评价甲级资质)已就发行人拟上市募集资金投资项目出具了《触摸屏用透明导电玻璃建设项目环境影响报告表》、《工程技术研发中心项目建设环境影响报告表》,认为该项目符合国家产业政策及环保要求。前述环境影响报告书分别获得安徽省环境厅《关于芜湖长信科技股份有限公司触摸屏用透明导电玻璃项目环境影响报告表的批复》

  通过上述核查,本律师认为:发行人目前的生产经营符合有关环境保护法律、法规的规定,发行人在报告期内不存在因环保问题受到有关环保主管部门处罚的情况,发行人拟上市募集资金投资项目符合有关环境保护法律、法规的规定。

  经核查,长信科技在其所拥有的权证号为芜国用(2006)字第101号《国有土地使用证》项下土地上建设职工宿舍A、B楼和6#厂房两处工程,该两项工程现均已取得芜湖市城乡建设委员会核发的《房地产权证》,权证号分别为房地权芜开发区字第2010005022号、房地权芜开发区字第2010005023号。

  (一)本律师就发行人香港子公司纳税的有关问题向其审计机构林怀熙行首席执业董事邱贤君先生进行了询问,邱贤君先生确认,按照香港的纳税程序,科伦贸易和捷科贸易每年经林怀熙行审计后,林怀熙行受其委托向香港税务局提供当年报税表,如果税务局有异议,则会书面通知林怀熙行要求解释和重新核验;如果没有异议,则会发出缴税通知;如果税务局对科伦贸易或捷科贸易进行处罚的,也会书面通知林怀熙行。

  (二)2010年1月8日,发行人香港子公司财务审计机构林怀熙行出具专项说明:“我公司系科伦贸易和捷科贸易财务审计机构,自科伦贸易和捷科贸易成立以来即为其提供审计服务,根据对科伦贸易和捷科贸易设立以来报税资料的核验,该两公司自设立以来,均未因违法违规而受到香港税务局的处罚”。

  3、2009年10月22日,发行人与交通银行股份有限公司芜湖分行签订编号为3421802009MR00007200号《借款合同》,借款金额为人民币1,500万元,借款期限为2009年10月22日至2010年4月22 日,利率为4.86%/年。

  5、2009年12月29日,发行人与交通银行股份有限公司芜湖分行签订编号为 3421802009LE00000000 号《固定资产借款合同》,借款金额为人民币 3000 万元,借款期限为2009年12月29日至2012年12月29日,利率为首次放款日基准利率。

  (2)2009年9月30日,发行人与芜湖市民强信用担保有限公司(以下简称“民强担保”)签订《最高额抵押反担保合同》一份,约定:因发行人向交通银行股份有限公司芜湖分行借款,民强担保作为发行人的担保人,与交通银行股份有限公司芜湖分行于2009年10月8日签订了《最高额保证合同》(保证期限为2009年

  (一)根据华普所《审计报告》,发行人2008、2009年度净利润(扣除非经常性损益后较低者计算)分别为人民币46,282,011.43元、60,546,210.40元,最近两年连续盈利,发行人2008、2009年度净利润累计为人民币106,828,221.83元,不少于人民币一千万元,且持续增长;根据华普所《审计报告》,截至2009年12

  月31日,发行人净资产为人民币328,173,493.55元,不少于人民币两千万元,且不存在未弥补亏损;符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》(以下简称“《管理办法》”)第十条之规定。

  (二)根据华普所《审计报告》并经本律师核查,发行人会计基础工作规范,财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定,在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量,并由注册会计师出具无保留意见的审计报告,符合《管理办法》第二十条之规定。

  本律师认为,发行人的上述变化情况均符合《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件对首次公开发行股票并在创业板上市的相应事项的要求,结合发行人其他未发生变化的实质性条件,本所律师认为,发行人本次发行上市符合有关法律法规、规范性文件的要求,满足发行上市的实质条件。

  综上所述,根据本律师对与本次发行相关事项进行的事实和法律方面的审查,本律师认为:长信科技符合《证券法》、《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的公司首次公开发行股票并在创业板上市的条件;长信科技不存在影响本次发行上市的违法违规行为;《招股说明书(申报稿)》引用的法律意见书、律师工作报告内容适当;长信科技本次发行上市现阶段已履行了必要的法律程序,待中国证监会核准和深圳证券交易所同意后即可发行上市。

 推荐新闻
 酷图热图
20T+6AT专属标识 奔腾T99运动版
20T+6AT专属标识 奔腾
券商“炒股”显现“头部效应”锦龙、太平洋等中小券商表现欠佳
券商“炒股”显现“头
燃起奥林匹克运动激情和梦想(走向冬奥)
燃起奥林匹克运动激情
西顿照明 参与《校园教室照明智慧护眼系统技术要求》团体标准第
西顿照明 参与《校园
 热点文章
香港正版免费综合资料大全,全年免费综合资料大全,免费资料正版资料大全,正版全年资料免费大全,香港六和合免费资料图库,香港正版免费资料大全白。